Obsługa fundacji rodzinnych i przygotowywanie dokumentów
Kompleksowa obsługa fundacji rodzinnych świadczona przez specjalistów obejmuje szeroki zakres działań, począwszy od przygotowania i wdrożenia strategii biznesowej oraz inwestycyjnej, przez doradztwo prawne i podatkowe, zarządzanie majątkiem, świadczenie usług księgowych, aż po przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji fundacji rodzinnej, w tym statutu, umów, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych.
Dokumentacja w bieżącej działalności fundacji rodzinnej
Jednym z kluczowych aspektów kompleksowej obsługi fundacji rodzinnych jest przygotowywanie dokumentacji dla fundacji rodzinnych, które są niezbędne zarówno w trakcie tworzenia oraz rejestracji fundacji, jak i w trakcie jej bieżącej działalności.
Mowa tutaj o takich dokumentach jak oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej (czy to akcie założycielskim czy jako element testamentu), statut, umowy dotyczące funduszu założycielskiego.
W toku funkcjonowania fundacji rodzinnej, także ze względu na obligatoryjne i okresowe audyty, należy zadbać o to by dokumentacja bieżąca była prowadzona w sposób spełniający wymogi wynikające z przepisów. Mowa tutaj o tzw. dokumentacji korporacyjnej fundacji rodzinnej, czyli m.in. o protokołach z posiedzeń organów, wymaganych przez przepisy lub dobrowolnych uchwałach organów, dokumentowanie współpracy pomiędzy organami.
Prawidłowość dokumentacji
Mając na uwadze to, że w pewnych sytuacjach fundacje rodzinne są podmiotami uprzywilejowanymi (choćby pod względem podatkowym) niezbędne jest czuwanie nad poprawnością dokumentacji niezbędnej do jej funkcjonowania takiej jak umowy.
Biorąc pod uwagę to, że potencjalny zakres działalności fundacji jest ograniczony należy także na bieżąco analizować, czy faktyczna działalność poza ten przedmiot nie wykracza. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w prawidłowo prowadzonej dokumentacji.
Dla zapewnienia zgodności działania fundacji z obowiązującymi przepisami prawa nieoceniona jest profesjonalna obsługa prawna fundacji rodzinnej.
Podsumowanie
Prawidłowo przygotowana dokumentacja w fundacji rodzinnej nie tylko na etapie powstania i rejestracji fundacji, ale także etapie bieżącej działalności, stanowi fundament efektywnego zarządzania i ochrony interesów wszystkich stron związanych z fundacją rodzinną. Eksperci zajmujący się kompleksową obsługą fundacji rodzinnych zazwyczaj oferują pełen wachlarz usług, w tym wsparcie w zakresie przygotowania oraz wdrożenia wszystkich niezbędnych dokumentów w fundacji rodzinnej.