Optymalizacja podatkowa - czym jest i w jaki sposób możesz ją zastosować w firmie?

Optymalizacja podatkowa często mylona jest z kreatywną księgowością, przez co przedsiębiorcy nie dopuszczają jej stosowania w ogóle. Postrzegana jest nierzadko poprzez pryzmat działań podejmowanych w tzw. szarej strefie. To błąd. Istnieje zarówno legalna optymalizacja podatkowa, jak i ta nielegalna, a granica bywa między nimi cienka. Zastanawiając się jak zoptymalizować podatki w firmie, przedsiębiorcy powinni unikać między innymi:

• zatajania dochodów przed Urzędem Skarbowym;
• fałszowania dokumentów księgowych;
• prowadzenia biznesu bez rejestrowania działalności (gdy jest to wymagane),
• podejmowania sztucznych, fikcyjnych działań i tworzenia struktur bez uzasadnienia ekonomicznego, których jedynym celem jest uniknięcie lub uchylenie się od płacenia podatków.

Wszystkie opisane wyżej działania stanowią przykłady nielegalnych sposobów zmniejszania obciążeń fiskalnych. Jakie metody optymalizacji podatkowej są dozwolone? Przede wszystkim: odpowiednie zaplanowanie aspektów podatkowych biznesu, ale też odpowiednie bieżące prowadzenie biznesu, w tym również bieżąca analiza wpływu zdarzeń na wysokość danin publicznych. 

Dwie legalne metody optymalizacji podatkowej wymienione wyżej w rzeczywistości kryją pod sobą cały szereg działań, które powinien podjąć każdy przedsiębiorca. Praktycznie niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu i tego, w jakiej branży działa, może mu to pomóc uzyskiwać większe zyski. 

Odpowiednie planowanie aspektów podatkowych to przede wszystkim: zaplanowanie prowadzenia działalności w odpowiedniej do potencjalnej skali biznesu i jego biznesu formie prawnej, wybór odpowiedniej formy opodatkowania, zaplanowanie korzystania z ulg podatkowych i spełnienie ich warunków, czy choćby delikatna modyfikacja założeń biznesowych, żeby móc skorzystać z preferencyjnych rozwiązań. Przykłady optymalizacji podatkowej przeprowadzonej w ten sposób? Nieznaczna zmiana zakresu działalności w sektorze IT może powodować przejście z 12% ryczałtu, na 8,5%. 

Odpowiednie prowadzenie biznesu, to przede wszystkim sztuka wydawania. Nie w każdym przedsiębiorstwie jest to możliwe, ale – jeśli firma prowadzi sprzedaż, wytwarza produkty, świadczy usługi, jednocześnie nabywa produkty i jeszcze dodatkowo wypłaca wynagrodzenia, to często jest dostateczne pole na takie planowanie tych działań, aby legalnie zapłacić fiskusowi nieco mniej. 

Optymalizację podatkową może przeprowadzić każdy. Tylko profesjonalne wsparcie zapewni jednak spokój, że wdrożone rozwiązania nie będą sprzeczne z ogólnymi zasadami opodatkowania, będą skrojone na wymiar prowadzonego biznesu i faktycznie pozwolą uzyskać wymierne korzyści finansowe. Zmniejszyć ryzyko kwestionowania stosowanych rozwiązań można na przykład poprzez uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej. 

Jako doradcy podatkowi zapewniamy bezpieczeństwo podatkowe, oferujemy indywidualne podejście do każdej sprawy, szczegółową analizę biznesu klienta i dokładnemu sprawdzeniu planowanych optymalizacji. Proponujemy rozwiązania bezpieczne, sprawdzone, minimalizujemy ryzyko i odpowiedzialność podatkową.

Kiedy mówimy o optymalizacji podatkowej nie sposób zapomnieć jeszcze o jednej grupie – przedsiębiorcach, którzy już przeprowadzili optymalizację podatkową, a teraz mają z tego powodu problemy. Potknięcia zdarzają się nawet największym – postępowania z organami skarbowymi (albo nawet unijnymi) ze względu na przeprowadzone optymalizacje podatkowe nie są rzadkością. Ważne jest jednak to, w jaki sposób firma jest w stanie poradzić sobie z trudnościami. 

Wspólnie rozwiążemy problemy wynikające z przeprowadzonych w przeszłości optymalizacji podatkowych. Analizujemy zastosowane rozwiązania, oceniamy ryzyko z nimi związane, szacujemy na ile prowadzenie sporu z organami podatkowymi przeniesie oczekiwane efekty. 

Optymalizacja podatkowa przeprowadzona w nieodpowiedni sposób to olbrzymie ryzyko odpowiedzialności finansowej, ale i karnej. Należy jednak pamiętać, że wprowadzona zgodnie z zaplanowanym wcześniej schematem może przynieść wymierne korzyści. Zwiększenie przychodów jest tym większe, im większa jest skala prowadzonego biznesu. Ponadto zmniejszone obciążenia podatkowe w firmie przekładają się na większą płynność finansową. Zapraszamy do kontaktu!