Doradztwo transakcyjne
Niezależnie od formy prawnej, w jakiej jest prowadzona, sprzedaż całości lub części firmy to złożony proces. Szanse jego powodzenia można zwiększyć, korzystając z pomocy doświadczonych ekspertów. Sprzedaż lub nabycie to jeden ze sposób na zmianę – umożliwia pozyskanie kapitału na nową inwestycję lub poszerzenie zakresu świadczonych usług, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, warto gruntowanie przeanalizować dostępne opcje.
Zarówno inwestorzy, zainteresowani przejęciem firm lub ich majątku, jak i przedsiębiorcy, właściciele firm, chcący sprzedać swój biznes lub wyjść z niego, choćby w części - korzystają z pomocy i wsparcia doradców prawnych, podatkowych i transakcyjnych na każdym etapie planowanego przedsięwzięcia, a często również po jego zakończeniu.
Oferowane przez nas wszechstronne doradztwo w toku rozwoju firmy obejmuje wszystkie zagadnienia prawne, podatkowe i transakcyjne, które są niezbędne na etapach projektowania, strukturyzowania i realizacji transakcji, a także jej modyfikacji w razie potrzeby.
Nasze doradztwo uwzględnia przygotowywanie dokumentacji wstępnej, zaprojektowanie i przeprowadzania badania (przegląd due diligence), wraz z opracowaniem raportu i tzw. red flags. Doradzamy na etapie tworzenia i negocjowania dokumentacji transakcyjnej, w tym przedwstępnych umów sprzedaży udziałów, tzw. PSPA - Preliminary Share Purchase Agrement, umów inwestycyjnych lub umów wspólników, tzw. SHA – Shareholders Agreement czy umów sprzedaży tzw. SPA – Share Purchase Agreement. Reprezentujemy klientów w toku wielostronicowych i wieloetapowych negocjacji, dbając o poprawność i zgodność procedur i ustaleń z wymogami prawa.
Wspieramy również firmy w poszukiwaniach inwestorów - w przypadku transakcji sprzedaży lub wyjścia.
W powyższym zakresie zapewniamy kompleksowe doradztwo transakcyjne. Nasze działania podejmujemy w taki sposób by osiągnąć cel transakcji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyk i zapewnieniu maksymalnego oczekiwanego bezpieczeństwa prawnego i podatkowego reprezentowanych przez nas podmiotów:
- zarządzamy całym procesem – koordynujemy wszystkie działania, ustalamy harmonogram i dbamy o płynność całego procesu;
- doradzamy w wyborze odpowiedniej struktury transakcji mając na uwadze ryzyka i cele;
- dbamy o identyfikację obszarów, w których transakcje może przynieść największe korzyści;
- dzięki wieloletniemu, praktycznemu doświadczeniu, identyfikujemy potencjalne zagrożenia i dążymy do minimalizacji ryzyk.
Wsparcie doradcze
Nasze doradztwo w transakcjach biznesowych opiera się każdorazowo na pogłębionym zrozumieniu istoty transakcji. Na tej podstawie powołujemy zespół doradców z odpowiednim doświadczeniem prawnym i branżowym, a we współpracy z ekspertami zapewniamy doradztwo finansowe.
W procesach transakcyjnych uczestniczymy wspólnie z doradcami biznesowymi i finansowymi, w tym także członkami międzynarodowych sieci doradców transakcyjnych oraz firm doradczych wyspecjalizowanymi w doradztwie transakcyjnym. Mamy tym samym możliwość dotarcia nie tylko do inwestorów krajowych, ale także międzynarodowych, co często umożliwia wynegocjowanie najlepszych warunków kupna lub sprzedaży firmy.
Wspieramy również klientów na etapach po transakcyjnych, dbając o konieczną aktualizację wszystkich dokumentów wewnętrznych, adaptację lub modyfikację struktury, a także przygotowanie i złożenie zgłoszeń do właściwych organów.
W tym możemy pomóc:
- zabezpieczenie transakcji i wsparcie w jej prawnym wykonaniu,
- wsparcie w negocjacjach,
- przygotowanie i weryfikacja listów intencyjnych, umów o poufności,
- przygotowanie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów akcji (tzw. PSPA), umowy inwestycyjnej lub umowy wspólników (tzw. SHA) lub umowy sprzedaży (tzw. SPA),
- uczestnictwo w fazie posprzedażowej.